Unternehmenswerte bei wealthpilot
Wir entwickeln eine der führenden Plattformen für moderne Vermögensberatung. Unsere Kunden – Banken, Vermögensverwalter und Finanzberater – nutzen wealthpilot täglich, um komplexe Vermögensstrukturen transparent und effizient zu managen. Damit diese Kunden den vollen Mehrwert der Plattform erkennen, benötigen wir klare Auswertungen und überzeugende Präsentationen. Genau hier kommst du ins Spiel.
Be the pilot people trust
Bei wealthpilot verstehen sich alle Mitarbeiter*innen als Piloten des Vertrauens. Wir handeln nach den Regeln der Empathie, Wertschätzung und Kollegialität.
Make the plane fly
Auf unserem Weg zum Ziel erfahren wir zwar Widerstände und Turbulenzen, aber dank unserer Zielstrebigkeit, Lösungs- und Leistungsorientierung landen wir immer pünktlich am Zielort und verdienen uns das Klatschen der Fluggäste.
The sky is not the limit
Wir sind führend im Markt, wir bringen Innovation und Dynamik, wir halten an unserer Vision fest und dank unserer Agilität übertreffen wir unsere Ziele.
Das sind deine Aufgaben
Du unterstützt unser Team bei der regelmäßigen Analyse von Nutzungsdaten, bereitest KPI-Reports für Kundentermine vor und hilfst beim Storytelling für Präsentationen. Du arbeitest datengetrieben, strukturiert und sorgst dafür, dass unsere Kunden genau verstehen, wie sie wealthpilot einsetzen und wo Potenziale liegen.
- Regelmäßige Aufbereitung von Nutzungs-KPIs (Logins, aktive User, Feature-Usage, Trends).
- Erstellung von Management-Reports und übersichtlichen Dashboards.
- Unterstützung bei Kundenpräsentationen: Folien vorbereiten, Daten einbauen, Kernbotschaften herausarbeiten.
- Analyse von Nutzungsmustern und Ableitung einfacher Handlungsempfehlungen.
- Enge Abstimmung mit Customer Success & Sales, um Reports für anstehende Termine vorzubereiten.
- Pflege und Dokumentation der KPIs in internen Templates und Systemen.
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Reporting- und Analyseprozesse.
Über uns
wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das im Jahr 2017 gegründete FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren und für eine breite Gesellschaftsschicht zu öffnen. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.
Bei gleicher Eignung werden Bewerber (m/w/d) mit einer Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Wenn du Fragen zu der Barrierefreiheit unseres Büros hast, melde dich gerne per E-Mail bei uns.