Senior Customer Success Manager (m/w/d) – Financial Institutions & Insurance

Permanent employee, Full-time · Hybrid

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Unternehmenswerte bei wealthpilot
Be the pilot people trust
Bei wealthpilot verstehen sich alle Mitarbeiter*innen als Piloten des Vertrauens. Wir handeln nach den Regeln der Empathie, Wertschätzung und Kollegialität.

Make the plane fly
Auf unseren Weg zum Ziel erfahren wir zwar Widerstände und Turbulenzen, aber dank unserer Zielstrebigkeit, Lösungs- und Leistungsorientierung landen wir immer pünktlich am Zielort 
und verdienen uns das Klatschen der Fluggäste.

The sky is not the limit
Wir sind führend im Markt, wir bringen Innovation und Dynamik, wir halten an unserer Vision fest und dank unserer Agilität übertreffen wir unsere Ziele.
Das macht Dich besonders
Für Dich bedeutet Customer Success Deine Kunden zum Erfolg zu führen und somit einen direkten Einfluss auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu haben.  

Als ​Senior Customer Success Manager (m/w/d) gelingt Dir dies dank Deines Gespürs für die kundenindividuellen, unterschiedlichen Herausforderungen, wodurch Du stets die passgenaue Lösung anbieten kannst.  

Du vereinst in Deiner Rolle gleich unterschiedliche Elemente des Projektmanagements, Coachings, der Beratung und verstehst Dich als absoluten Produktspezialisten (m/w/d).  

Klingt das spannend und erkennst Du Dich hier wieder? Dann lass uns sprechen! Wir freuen uns auf das Kennenlernen!
Das sind deine Aufgaben
  • Du sorgst für erfolgreiches Projektmanagement bei der pünktlichen Implementierung und Zusammenarbeit mit internen und externen funktionsübergreifenden Teams  
  • Du antizipierst und verstehst individuelle Herausforderungen bei der Implementierung und in der Bestandsbetreuung  
  • Du führst Trainingsworkshops zum erfolgreichen Einsatz von wealthpilot im Beratungsalltag bei Banken und Versicherungen durch
  • Du entwickeltst und baust strategisch Kundenbeziehungen aus
  • Du baust Produktexpertise zu wealthpilot und allen damit verbundenen Modulen auf  
  • Du führst eine enge und stetige Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, insbesondere Sales, Marketing und Produktentwicklung
Das bringst Du mit

  • Du verfügst über 5+ Jahre berufliche Erfahrungen im Projektmanagement, Sales, Marketing oder Customer Success, vorzugsweise in der Finanzbranche und/oder SaaS- oder FinTech-Umfeld 
  • Du bist kunden- und lösungsorientiert und zeigst Empathie und sprachliche Versiertheit
  • Du lässt dich für eine agile Zusammenarbeit mit KollegInnen in einem großartigen Team und verschiedenen Abteilungen begeistern
  • Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
  • Du zeigst Reisebereitschaft nach Bedarf
Das erwartet Dich bei uns
  • Steile Lernkurve und die Chance unmittelbar zum Aufbau eines erfolgreich wachsenden FinTech-Startups beizutragen – Übernehme von Beginn an Verantwortung 
  • Flexible Arbeitsweise, moderne Arbeitsmittel sowie ein großflächiges, zentral gelegenes Büro auf zwei Ebenen nahe des Münchener Hauptbahnhofs 
  • Nutze unser Produkt wealthpilot für Deine privaten Finanzen  
  • Umfassendes Angebot an Barista-Kaffee aus der Siebträgermaschine, verschiedene Kaltgetränke, frisches Obst, Müsli-Bar und Snacks 
  • Individuelle Benefits, wie Company-Bike, Urban Sports Club und 1.500 EUR jährliches Fortbildungsbudget 
  • Ein attraktives Vergütungspaket 
  • Und freu Dich auf unsere regelmäßigen Team Events – in großer und kleiner Runde ;-)
Über uns
wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das im Jahr 2017 gegründete FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren und für eine breite Gesellschaftsschicht zu öffnen. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.
Core Values at wealthpilot
Be the pilot people trust
At wealthpilot, all employees see themselves as pilots of trust. We act according to the rules of empathy, appreciation and collegiality.

Make the plane fly
On our way to our destination, we experience resistance and turbulence, but thanks to our determination, solution and performance orientation, we always arrive at our destination on time 
and earn the applause of the passengers.

The sky is not the limit
We lead the market, we bring innovation and dynamics, we stick to our vision and thanks to our agility we exceed our targets.
What makes you special
For you, Customer Success means leading your customers to success and thus having a direct influence on the sustainable success of the company.  

As a ​Senior Customer Success Manager (m/f/d), you will succeed thanks to your intuition for the different challenges faced by individual customers, which will enable you to always offer the perfect solution.  

In your role, you combine different elements of project management, coaching and consulting, and see yourself as an absolute product specialist (m/f/d).  

 Does this sound exciting and do you recognize yourself here? Then let's talk! We look forward to getting to know you!
These are your tasks
  • You ensure successful management projects for on-time implementation and collaborate with internal and external cross-functional teams  
  • You anticipate and understand individual implementation and portfolio management challenges  
  • You conduct training workshops on the successful use of wealthpilot in day-to-day consulting activities at banks and insurance companies 
  • You strategically develop and expand customer relationships 
  • You build product expertise on wealthpilot and all related modules 
  • You work in close and continuous cooperation with other departments, especially sales, marketing and product development
What you have to offer
  • You have 5+ years of professional experience in project management, sales, marketing or customer success, preferably in the financial industry and/or SaaS or FinTech environment. 
  • You are customer and solution orientation and show empathy and linguistic fluency 
  • You are enthusiastic about agile collaboration with colleagues in a great team and different departments  
  • You are fluent in German and English
  • You show willingness to travel as needed 
What we offer
  • Steep learning curve and the chance to directly contribute to the development of a successfully growing FinTech startup - Take on responsibility from the very beginning 
  • Flexible working style, modern work equipment as well as a spacious, centrally located office on two levels near Munich's main train station 
  • Use our wealthpilot product for your private finances  
  • Extensive offer of barista coffee from the portafilter machine, various cold drinks, fresh fruit, muesli bar and snacks 
  • Individual benefits, such as company bike, Urban Sports Club and EUR 1,500 annual training budget 
  • An attractive compensation package 
  • And look forward to our regular team events - in large and small groups ;-)
About us
wealthpilot is one of the leading cloud-based software providers for hybrid wealth management. Founded in 2017 and with headquarter in Munich, Germany, its vision is to allow everyone to manage their financial life and reach their financial goals. The Software as a Service (SaaS) platform automatically aggregates, analyses, and plans all financial assets, enabling the financial service industry to offer a scalable, trustworthy, and easy-to-understand digital client experience, combined with personalized professional expertise. The future of wealth management is digital. And personal.
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